見積・販売画面

この画面は、レジスターのレジスタータブ と同様に商品の売上登録を行いますが、主に以下の目的で使用します。

• 顧客への見積を作成する。
• 見積内容の販売操作を行う。
• 本システムの導入時に、過去の売掛を登録する。

一覧画面

一覧画面では、条件を指定してそれに一致する取引を一覧することができますが、 デフォルトでは「見積中」の取引を表示するようになっています。

• 顧客選択
  無指定の場合は全顧客、指定するとその顧客についての取引のみを表示します。
• スタッフ選択
  無指定の場合は全スタッフ、指定するとそのスタッフが担当した取引のみを表示します。
• 販売区分選択
  無指定の場合は全販売区分、指定するとその販売区分の取引のみを表示します。 販売区分は、あらかじめ販売区分画面で登録する必要がありますが、 ただし「レジ」はシステム用として最初から登録されています。
• 状態選択
  無指定の場合はすべての状態の取引、指定するとその状態の取引のみを表示します。 デフォルトでは「見積中」が指定されます。

表の内容は以下の通りです。

• 端末・スタッフ・日付・時刻
  販売・見積操作などを行った端末、スタッフ、日時を表示します。
• 販売区分
  取引の販売区分を表示します。レジスターで 販売されたものは、すべて「レジ」販売区分になります。
• 状態
  取引の現在状態を表示します。
• 顧客
  顧客が特定されている場合は顧客名を表示します （レジ販売分は特定されていない場合が多いことに注意してください）。
• 金額
  販売・見積金額です。返品の場合は負値になります。

操作

進行中や完了状態の取引を操作することはできません。以下に限られます。

• 見積を新規作成する。
• 過去の売掛を登録する。
• 見積を編集する。
• 見積内容で販売する。

新規作成

見積や過去売掛を新規作成するには、対象の顧客を選択します。 また、販売区分の指定も必要です。 「レジ」販売区分は選択できませんので、あらかじめ販売区分画面 で必要な販売区分を登録しておく必要があります。

これにより、対象顧客についての過去の履歴を一覧しながら 新たな見積や過去売掛を作成します。

「新規」ボタンをクリックすると、編集画面が表示されます。

編集・削除

履歴中の一行を選択して編集・削除を行いますが、これが可能なのは「見積中」状態のものだけです。 それ以外の状態のものの編集・削除はできません。

「編集」ボタンをクリックすると編集画面が表示されます。

編集画面

顧客取引の編集画面です。この画面は以下の目的で使用します。

• 見積の作成と編集、その見積による販売
• 過去の売掛の作成

この画面は基本的に、レジスターのレジスタータブと同様の機能です。 商品を登録し、必要であれば数量等を変更し、合計金額を算出します。 ただし、レジスターとは異なり、対面販売のためのものではありませんので、より詳細な情報の表示と、 細かな指定ができるようになっています。

顧客

対象とする顧客の情報です。必要に応じて変更することができます。 顧客変更画面を参照してください。

取引情報

取引の総額等の情報が表示されます。

商品リスト

取引商品のリストです。

• コード、商品名・規格
  商品コード、商品名・規格を表示します。
• 価格
  商品の税込の売上価格を表示します。 特売対象商品の場合はその価格です。
• 引
  値引きあるいは割引を表示します。
• 変更価
  値引きあるいは割引後の税込価格です。
• 数量
  商品の数量です。
• 状態
  販売時の状態です。デフォルトは「配送」になっているので、必要に応じて変更してください。
• 合計
  変更価×数量です。
• 原価（別）
  商品単品の原価です。
• 実態
  複数の商品行を小計して、その小計行に対してさらに値引・割引を行った場合の、 商品単品の税込販売価格です。
• 粗利額
  商品単品の粗利額です。
• 粗利率
  商品単品の粗利率です。
• デポ
  持帰あるいは配送状態で販売を行う場合に、在庫数量を差し引く対象のデポです。

商品編集

• クリップ取得
  商品クリップにて選択中の商品を、 それぞれ数量１で売上登録します。
• 状態
  クリックするごとに、すべての商品の状態を「仮注」「持帰」「配送」と順に変更します。
• 追加商品名
  ※新機能用のボタンです。現在動作していません。
• 売価変更
  選択中の商品の「価格」を変更します。 この機能は、例えば商品の売上価格が 間違っている場合に訂正するために使用します。 割引・値引を行う場合は「割引設定」あるいは「値引設定」ボタンを使用してください。
• 割引設定
  選択中の商品あるいは小計行の割引率を設定します。 割引設定と値引設定はどちらか一方しか有効になりません。 割引なしに戻す場合は０を指定してください。
• 値引設定
  選択中の商品あるいは小計行の値引額を設定します。 割引設定と値引き設定はどちらか一方しか有効になりません。 値引なしに戻す場合は０を設定してください。
• 原価変更
  ※新機能用のボタンです。現在動作していません。
• 小計挿入
  小計行を作成します。
• デポ指定
  全商品について、（持帰あるいは配送の場合に）在庫数量を差し引くデポを指定します。 クリックするごとにデポが変更されます。
• 行削除
  選択中の商品行あるいは小計行を削除します。 小計対象の商品行が０行になった場合には、小計行自体も削除されることに注意してください。

取引編集

• 入金編集
  終了状態が「販売」の場合に、 入金金額を指定します。現金やポイントなどを組み合わせた支払いができます。 入金合計が販売合計に満たないとき、残金は売掛となり、回収方法等の指定が必須となります。
• 回収編集
  回収編集画面を参照してください。
• 配送編集
  配送編集画面を参照してください。

商品追加

「検索」ボタンをクリックし商品検索画面から商品名の一部を指定して 検索するか、入力エリアにてＪＡＮコード、商品コードを入力して商品を追加します。

終了状態

この画面を終了する際の三つの状態を選択します。

• 見積
  見積として作成します。このとき、在庫数量を減じることはありません。 作成された見積は何度でも編集が可能です。
• 販売
  販売取引として作成します。「持帰」「配送」状態の商品は指定デポから在庫数量が減じられます。 これは通常のレジスターでの操作と同じです。
• 履歴
  このシステムを導入する以前にあった売掛として作成します。 在庫数量を減じることはありません。