個人・グループ変換画面

概要

個人として登録したものをグループに変更します。 これは、以下のような場合に使用します。

※個人とグループの関係については、顧客の構造 を参照してください。

ここでは、個人として登録した方の販売履歴等を新規作成したグループにすべて引き継ぎます。 元の個人はそのまま残すか、削除するかを選択することができます。 さらに、残した元の個人やその他の世帯メンバーをグループのメンバーにするかどうかを選択できます。

※現在、逆方向の変換(グループから個人へ)はサポートしていません。

変換例

例1

「大野商店」が個人として登録され、販売履歴等が作成されている場合、 単純にこれをグループに変換します。 作成されたグループはこれまでの販売履歴等をそのまま保持します。

画面を起動するとその個人の属する「世帯情報」が表示され、世帯に属する個人すべてが一覧されます。 いずれかの個人を選択すると、「新規作成するグループ」にその個人の名前とよみが表示されます。

この例の場合は、「大野商店」という個人が一人だけ登録されていますので、 それを選択して「OK」ボタンをクリックすれば変換が完了します。

例2

「鈴木一郎商店(鈴木一郎)」という個人があり、その世帯メンバーとして鈴木花子、鈴木やよい が登録されているとき、「鈴木一郎商店」というグループを作成し、販売履歴等をこのグループに引継ぎます。 さらに鈴木一郎、鈴木花子、鈴木やよいという個人を残し、「鈴木一郎商店」のメンバーにします。

変換元の個人として「鈴木一郎商店(鈴木一郎)」を選択すると、 「新規作成するグループ」にその名前が表示されます。

「新規作成するグループ」を編集します。 元の個人名が「鈴木一郎商店(鈴木一郎)」ですので、「鈴木一郎商店」とします。

「鈴木一郎」さんを残す場合には「元の個人を残す」にチェックを入れ、 名称を鈴木一郎商店(鈴木一郎)」から「鈴木一郎」に変更します。

さらに、(残した個人も含めて)世帯の人員をグループメンバーとする場合には 「個人をグループに登録する」にチェックを入れます。