個別コンタクト一覧画面

この画面では、顧客コンタクトのうちの 個別コンタクトを一覧し、新規作成・編集・削除を行います。

主には顧客とのやりとりをメモしておくものです。

画面構成

顧客指定

デフォルトでは全顧客についての個別コンタクトを表示します。顧客指定を行うと、その顧客分の個別コンタクトのみを表示します。

月指定

デフォルトでは今月分についてのみ表示します。月を指定できるほか、「指定無し」で全期間を表示します。

表

表の内容は以下のとおりです。

• 日時、スタッフ
  この個別コンタクトを作成した日時とスタッフです。
• 番号
  この個別コンタクトの番号です。これは自動的に一意にふられますので、コンタクト内容を紙ベースで管理している場合は この番号をその紙に記述しておくと検索が容易になります。
• 顧客
  顧客コードと顧客名です。
• メモ
  テキストのメモが入力されている場合は、その内容を表示します。

操作ボタン

以下の操作ボタンで作成・編集・削除を行います。

• 新規
  個別コンタクトを新規作成します。
• 編集
  選択中の個別コンタクトを編集します。
• 削除
  選択中の個別コンタクトを削除します。

エクスポート

表示されている内容をXLSXファイルなどにエクスポートできます。 この時、顧客名以外のデータは自動的にエクスポート列として含まれます。 顧客名や顧客住所・電話番号などを含めたい場合はエクスポート列として指定してください。